Nie ma czegoś takiego jak jedyna i niepowtarzalna szansa. Życie zawsze daje nam drugą szansę. Paulo Coelho

Emisje obligacji

Przy współpracy z partnerami z rynku finansowego oraz kancelariami prawnym jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie emisji obligacji oraz ich ewentualnego wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst. 

1. Przygotowanie dokumentów na potrzeby oferty obligacji

W pierwszym etapie należy sporządzić dokumentację niezbędą na potrzeby emisji obligacji. Są to najczęściej następujące dokumenty:

  • memorandum informacyjne,
  • propozycja nabycia obligacji,
  • warunki emisji obligacji,
  • formularz przyjęcia propozycji nabycia obligacji.

Dodatkowo załącza się opinię i raport biegłego.

    2. Oferta prywatna lub publiczna

    Kolejnym etapem w procesie wprowadzania obligacji spółki na Catalyst jest oferta prywatna lub publiczna w wyniku której pozyskiwane są środki dla spółki.

      3. Wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst

      Obligacje wyemitowane w ofercie są w tym etapie wprowadzane do obrotu (lub autoryzowane) na Catalyst. Wymaga do rejestracji papierów w KDPW oraz przejścia procedur rejestracyjnych przed GPW.

        4. Obsługa firmy po debiucie na Catalyst

        Po debiucie na NewConnect spółka musi obligatoryjnie skorzystać z usługi Animatora.

        Dodatkowo konieczne jest zadbanie o poprawne wypełnianie obowiązkow informacyjnych, relacji inwestorskich oraz relacji z mediami.